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一.消費互聯(lián)網(wǎng)的黃金年代
中國人的骨子里有某種情結(jié)，似乎更喜歡屌絲逆襲花子翻身破落戶有朝一日到公主象牙床上滾一滾的革命反轉(zhuǎn)劇。所以2015年至今被很多人懷念和銘記，因為這一年給了大多數(shù)人這種情結(jié)的“可能性”幻想，從三月“互聯(lián)網(wǎng)+”的提出O2O大戰(zhàn)的序幕拉開，隨之而來的則是各種上門到家O2O服務的瘋狂，雖然當時大多都屬于初創(chuàng)公司在這些領域小打小鬧，但它們發(fā)出的動靜也并不小。
那時候，我身邊的很多人都覺得O2O是互聯(lián)網(wǎng)時代最好的“消費經(jīng)濟模式”，即以最低的成本獲取最需要的服務。去年的整整一年，我們每天都在享受1元洗車、首單外賣減10元、1元上門洗衣、9.9元電影票和免費的美甲、微信支付優(yōu)惠等各種優(yōu)惠服務，雖然如今這樣的補貼大戰(zhàn)早已減退，但卻讓中國成為了世界上手機支付最方便的國家了，不信現(xiàn)在去公司樓下看看，路邊的煎餅果子現(xiàn)在都可以用微信和支付寶結(jié)賬了。
各類O2O補貼消失的證據(jù)就是前幾個月的滴滴合并Uber中國事件，主流O2O的補貼大戰(zhàn)似乎在2016慢慢走到了盡頭，世界互聯(lián)網(wǎng)的主流風向也不再眷顧吃喝玩樂，朋友圈里，專門投資美國科技公司的王煜全說過，美國的創(chuàng)業(yè)，正在向技術型公司轉(zhuǎn)變，而這類技術型公司都會有三個特點：
1、相比國內(nèi)，這些公司的產(chǎn)品研發(fā)周期相對很長，像人工智能，基因工程一類的項目最少要五年以上才會有成果。
2、資金需求大，一般起步要先燒掉幾千萬美元（這點和國內(nèi)O2O的補貼大戰(zhàn)相比，也不算太多）。
3、技術壁壘高。一般這種公司將最新科研成果商業(yè)化成功后，因為有專利和技術壁壘，這樣的項目會有一定的門檻。
在硅谷，下一個馬斯克喬布斯們也許正談論著可回收火箭、天空旅店和私人小型衛(wèi)星，而在國內(nèi)咖啡館里創(chuàng)業(yè)依然圍繞著直播網(wǎng)紅、家政美甲，走進寫字樓和咖啡店，各路二手車的廣告充斥著北上廣的各座電梯之間。
二.“互聯(lián)網(wǎng)下半場”的背后折射出中生代渴望的話語權(quán)
很難說國內(nèi)科技公司的主流有沒有跑偏，但很多人看了網(wǎng)上那張四處流傳的O2O陣亡名單后感慨，互聯(lián)網(wǎng)除了BAT之外已經(jīng)沒有機會了，但就在不久前的烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，王興，程維和張一鳴圍坐一處，共同發(fā)聲，希望讓外界認可一個新概念，稱他們?yōu)閲鴥?nèi)互聯(lián)網(wǎng)下半場的“小三巨頭”，他們甚至討論出了一個全新的縮寫“TMD（頭條、美團、滴滴）”來概括自己。
過去，很多人低估了今日頭條的商業(yè)價值，高維度的互聯(lián)網(wǎng)精英不會去使用和關注這種在他們眼中比較Low的新聞聚合產(chǎn)品，但它早期瞄準的恰恰是中低維度的大眾市場，如今更是公開上線了“頭條外搜索”功能，幾年來對今日頭條的低估是它能在BAT眼皮底下長這么大的原因，而當張一鳴開始強調(diào)機器算法和信息分發(fā)時，外界才反應過來，并且把更多的對未來趨勢的想象投射在了這家公司身上。
中生代渴望更多的話語權(quán)，所以王興提出了互聯(lián)網(wǎng)下半場，這個由美團CEO王興提出的概念，還是精準的指出了中國互聯(lián)網(wǎng)依靠PC網(wǎng)民及移動互聯(lián)網(wǎng)用戶快速增長的“人口紅利”期已過的事實。
三.真正的資本寒冬可能還遠未來臨
深感趨勢紅利遠去的不僅僅是創(chuàng)業(yè)者，就在前不久，非著名投資人曲凱宣布離開風投圈投身內(nèi)容創(chuàng)業(yè)，并在其微信公眾號上發(fā)表了一篇文章叫做《為什么我不做VC了？》。
一石激起千層浪，陸續(xù)媒體爆料稱有些投資人基本已處于休假狀態(tài)，即使有很多投資機構(gòu)仍然在到處看項目，但是出手卻非常謹慎也顯得非常正常，事實上，從2015年下半年開始，經(jīng)常就可以在媒體上看到，說現(xiàn)在資本環(huán)境越來越惡劣，經(jīng)濟也逐漸下行。所以在這樣的大環(huán)境下，由于目前資本市場處于寒冬期，許多投資機構(gòu)投資步伐放緩，而媒體眼中一些同質(zhì)化、差服務、弱資金的初創(chuàng)O2O企業(yè)的消失，似乎也坐實了大部分人口中“資本寒冬”來臨的證據(jù)。
老一代互聯(lián)網(wǎng)人對于寒冬兩個字有著深刻的記憶，2000年6月30日，網(wǎng)易公司在納斯達克上市，緊接著就迎來了互聯(lián)網(wǎng)泡沫崩潰，納斯達克崩盤。網(wǎng)易股價節(jié)節(jié)下降，并先后經(jīng)歷了各種問題，阿里派蔡崇信去美國和香港裁掉剛剛成立的辦事處，這樣的困境，在如今的資本市場根本從未出現(xiàn)過。
如果十幾年前的那段時間連網(wǎng)易和阿里都需要匍匐前進，那么2015下半年開始盛傳的資本寒冬論調(diào)可能從未來臨。
我為什么依然看好中國經(jīng)濟，原因有三點：
首先，目前國民素質(zhì)和審美都有了較大的提升，整體氛圍非常積極樂觀，這對經(jīng)濟其實影響非常大。所以馬云說沒有多少企業(yè)家是聽了經(jīng)濟學家的話創(chuàng)業(yè)成功的，就是這個道理。媒體和專家容易過度渲染，但企業(yè)家有自己的直覺。
第二中國的人口規(guī)模、經(jīng)濟規(guī)模巨大，可以縱深激發(fā)出新的發(fā)展模式，現(xiàn)在有的人覺得人口紅利下滑，但我覺得這是階段性的，比如一線城市的人口紅利也許不再有了，但是廣大二三線和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在未來的城市化進程中會形成新的人口紅利。
第三點，還有許多政策紅利尚未釋放。
李開復在最近的一場演講中提到了最近還看到的某一個國內(nèi)的VC，對一個首次融資的什么都沒有就是三個人的項目，開出了兩千萬美元的投資額，八千萬美元的估值。并且發(fā)出了這樣的感慨：“只要你選的領域是重要的，然后創(chuàng)業(yè)者是明星級別的，那么其實沒有什么資本寒冬。”
有人認為這句話是委婉的說法，因為其他投資人會直接告訴你：“現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)要回歸商業(yè)的本質(zhì)。”盡管如此，無論外界環(huán)境如何變化，投資人依然在尋找優(yōu)秀的項目，從這層角度看，資本寒冬永遠都是一場相對論。
四.當馬云都不再談電子商務了，巨頭的擔憂是什么？
前段時間馬云在“云棲大會”說，純電商時代很快會結(jié)束，未來的十年、二十年，沒有電子商務這一說，只有新零售這一說，也就是說線上線下和物流必須結(jié)合在一起，才能誕生真正的新企業(yè)，馬云用了一個詞“新零售”。當時我和一票記者在下面聽了，深以為然，一直以來，整個互聯(lián)網(wǎng)的趨勢都是朝著越來越重，而互聯(lián)網(wǎng)的元素卻越來越少的方向發(fā)展。過去很多人掛在嘴邊的“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)”的二元對立模型，漸漸地已經(jīng)無法解釋這個商業(yè)時代各種多元模式了。
所有人都知道傳統(tǒng)企業(yè)過去三十年靠的是信息不對稱在做渠道型的生意，但實際上很多早期的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它做的也是信息不對稱的事情，以搜索引擎為例，它實際上是把很多信息匯總起來，從年初爆發(fā)的醫(yī)療推廣產(chǎn)生的一系列問題上看，如今這種情況大家看到了，已經(jīng)很難適應未來的發(fā)展了。
未來一切以信息不對稱為盈利前提的公司，都開始感到環(huán)境變化的嚴峻。
互聯(lián)網(wǎng)在流量分割完成后，人作為交易入口的頭部效應會越來越強，尤其是中產(chǎn)階級崛起和引發(fā)的消費升級后，對于海外進口消費的電商需求會越來越強烈，這也是未來電商增長新的一塊蛋糕。所以阿里的雙11做的再厲害，依然會有例如網(wǎng)易嚴選，小紅書這樣的項目從電商中殺出來。
交易的本質(zhì)是人群，而人群被社交工具和社群高度碎片化之后，更容易被相同的價值觀所吸引，而不再像過去一樣依賴于單一的線上入口，同樣的道理，信息渠道型企業(yè)模式開始慢慢要讓位于產(chǎn)品型的企業(yè)模式。
五.其實中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段完全有規(guī)律可循
第一階段，就是資訊和信息的連接，打通了信息流；這個階段誕生了百度，騰訊等企業(yè)，因為快速增長的站點和網(wǎng)民，需要信息的檢索與基本的社交服務，而最早的網(wǎng)址導航，電子郵件已經(jīng)難以滿足他們的需要。
第二階段，隨著技術的普及，涉足線上交易服務，打通了資金流；這個階段，阿里，京東得到了長足發(fā)展，這個階段阿里作為先行者，對于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)進程最大的貢獻，在于建立了最早的互聯(lián)網(wǎng)信用和擔保體系，未來所有的電商都將基于此繼續(xù)發(fā)展。
第三階段，就是圍繞交易的線下供應鏈的整合。誕生了一批圍繞重產(chǎn)業(yè)的企業(yè)出現(xiàn)，開始著重于某些萬億產(chǎn)業(yè)的效率與成本。“互聯(lián)網(wǎng)+”和“供給側(cè)改革”本質(zhì)上都是在呼喚重產(chǎn)業(yè)中誕生互聯(lián)網(wǎng)新巨頭，去徹底顛覆過去傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式中由于經(jīng)營分散、長渠道、和信息不對稱積累的低效率與高成本問題。
眼下，在互聯(lián)網(wǎng)+的推動下，國內(nèi)服務業(yè)、制造業(yè)等相關領域的各個垂直細分行業(yè)都在迎來一個全新的機會：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。可是，放眼全球，卻很少有互聯(lián)網(wǎng)公司在這個領域具備了較強的能力，在更下沉的行業(yè)，應該說，互聯(lián)網(wǎng)下半場這場戰(zhàn)爭才剛剛打響。
六.愈來愈重的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會成為2017的主流嗎？
那么，有人問，在消費互聯(lián)網(wǎng)勢窮之后，大數(shù)據(jù)，人工智能又方興未艾，下一波的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)獨角獸的主流形態(tài)是什么樣？在這里，我們要提出一個基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)律的新的概念，叫做“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。
首先我們需要解釋什么叫“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，有廣義狹義之分。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅是企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)化，同時也對研發(fā)、生產(chǎn)、交易、流通和融資等各個環(huán)節(jié)進行互聯(lián)網(wǎng)滲透，從而實現(xiàn)效率的提升與資源的優(yōu)化配置，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還將打通上下游，完成產(chǎn)業(yè)鏈改造，重塑企業(yè)核心競爭力。
聽上去這道趨勢很讓初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人沮喪，因為這一切似乎并不是一個三五人的團隊加上一個好的創(chuàng)業(yè)故事和一筆迅速到位的融資就能馬上干起來的。毫無疑問，下一波的創(chuàng)業(yè)門檻已經(jīng)變高了。
比如在長鏈條的傳統(tǒng)家裝行業(yè)，這個產(chǎn)業(yè)有四萬億的市場空間，但過去還沒有誕生一家超百億規(guī)模的企業(yè)，當涉及到設計、制作、交付、營銷、物流甚至金融服務的時候，我們突然發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的消費互聯(lián)網(wǎng)最擅長的信息連接模式似乎不夠用了，也很難實現(xiàn)對每個環(huán)節(jié)的把控。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式就是通過傳統(tǒng)企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，尋求全新的管理與服務模式，為消費者提供更好的服務體驗，創(chuàng)造出更高價值的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。在數(shù)字時代，無論個體還是企業(yè)都應該適應時代的變化，將資產(chǎn)進行數(shù)字化，并通過互聯(lián)協(xié)作來擴大數(shù)字化資產(chǎn)的使用，增加營收，從而形成一種生態(tài)。
七.下一個誕生千億獨角獸的市場，已經(jīng)具備哪四種條件
前不久劉強東在公開場合發(fā)言，認為未來五年內(nèi)的“風口”將出現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)而不是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，在快時尚、家居領域、和食品健康將涌現(xiàn)出更好的高品質(zhì)中國品牌。
從更大的格局看，其實整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的超級紅利正確實在消退，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)越做越重;而那些轉(zhuǎn)型成功、掌握了互聯(lián)網(wǎng)的工具、方法論和價值觀的傳統(tǒng)企業(yè)，正在爆發(fā)出勃勃的生命力。
以傳統(tǒng)的家裝產(chǎn)業(yè)為例，這個行業(yè)以土巴兔為代表的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)正在受到傳媒的關注，如果有人愿意俯下身去研究這些過去不算非常顯眼的重產(chǎn)業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也許我們可以從中體味出劉強東的判斷，為什么巨頭大佬們會認為類似家裝的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，會誕生出新的風口與獨角獸，這些傳統(tǒng)行業(yè)需要具備了哪些特征：
1.首先，企業(yè)所處的行業(yè)市場規(guī)模需要足夠大
如果要誕生新巨頭，這樣行業(yè)才有足夠的利潤空間，比如千億級或萬億級；而據(jù)艾瑞咨詢最新發(fā)布的家裝白皮書顯示，目前家裝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到4.2萬億元( 數(shù)據(jù)來自于艾瑞咨詢《2016年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)白皮書》），并且還將持續(xù)增長，這也給從中誕生一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭制造了先決條件：市場規(guī)模必須足夠的大。
2.產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)總數(shù)繁多且分散，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特性
如果一個行業(yè)集中度低，企業(yè)碎片化程度高，那么就迫切需要互聯(lián)網(wǎng)來提升整個行業(yè)的效率。如互聯(lián)網(wǎng)家裝的出現(xiàn)，有效整合了家裝產(chǎn)業(yè)鏈條上的資源與參與者，平臺匯聚了優(yōu)質(zhì)建材供應商、裝修公司、工長、設計師等，極大提升了整個行業(yè)的資源利用效率與生產(chǎn)效率。
而在過去，這些企業(yè)和服務單位可能只能各自為戰(zhàn)，呈現(xiàn)出一種無序競爭的狀態(tài)，這種狀態(tài)當然沒有用戶體驗可言。而用戶體驗不足的地方，就有產(chǎn)生新物種的商業(yè)價值。
3.這個產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、采購、分銷等環(huán)節(jié)鏈過長，信息化程度低
這就考驗從中誕生的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是否能夠精簡渠道，真正實現(xiàn)上下游的以需定產(chǎn)。比如家裝產(chǎn)業(yè)鏈條極長、環(huán)節(jié)繁多，從生產(chǎn)制造到銷售要經(jīng)過層層分銷，不僅抬高了成本，也造成產(chǎn)業(yè)的冗余。目前，而業(yè)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過建立供應鏈F2C體系及云調(diào)度整體運營系統(tǒng)，打通采購、物流、安裝入口，保證家居建材從廠商到用戶的直接供給，以需定產(chǎn)，實現(xiàn)了裝修流程的智能化監(jiān)管以及工人與材料的智能化調(diào)配，有效保證工期。
4.用戶在這個行業(yè)有明顯的技術升級和消費升級的需求
第四點來自于消費升級，從用戶的角度看，家裝就是一個典型的消費者需要更好的服務的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在的大城市的新中產(chǎn)階級需要的是動動手指的一站式服務，并且提供個性化定制。用戶渴望把自己從傳統(tǒng)裝修冗長，低效，體驗差的服務中解放出來，而另一邊，智能家居、家庭大數(shù)據(jù)一類的產(chǎn)品和服務又需要進入家族這個傳統(tǒng)而古老的行業(yè)，這就為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)對家裝業(yè)的改造，提供了機會。在這樣的市場環(huán)境之下，新誕生的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)才能更好地創(chuàng)造用戶價值。
結(jié)語：
克萊頓·克里斯坦森在著作《創(chuàng)新者的窘境》里說過這樣一句話：一個機構(gòu)的能力體現(xiàn)在其流程和價值觀中，而且正是構(gòu)成當前業(yè)務模式核心能力的流程和價值觀，決定了它們無力應對市場的破壞性變化。對于互聯(lián)網(wǎng)從未涉足過的傳統(tǒng)重產(chǎn)業(yè)，2017年或許是一個新的元年。
不過話又說回來，風口當然會再來，但草根創(chuàng)業(yè)者和咖啡館投資人書寫的消費互聯(lián)網(wǎng)時代，恐怕已經(jīng)和2016一起慢慢離我們遠去了。